导读：2022年1月28日，亿欧智库发布《2021-2022中国自动驾驶产业年度总结报告》，基于不同维度下自动驾驶的发展现状与市场格局，对2022及未来中国自动驾驶产业发展进行深入洞察与趋势研判。以下内容节选自此份报告。
一、自动驾驶市场发展提速，供应链协同、用户运营与生态融合为汽车产业可预见未来
中国汽车总体市场已趋于饱和，但电气化、智能化趋势正冲击着传统汽车产业链。据估算，2025年ADAS辅助驾驶系统（L2)渗透率将达到37%，L3级别及以上自动驾驶渗透率有望达到5%，全新的电子电气与软件架构下，传统车企正面临着变革与转型。
传统车企拥有着集成制造的核心优势，未来有望通过自研核心软件，采购标准化硬件的模式打造产业协同，分工合作实现共赢。数字化趋势下用户体验正成为需求驱动力，实现用户全生命周期管理有望实现高效产品升级与品牌力提升。
除此之外，构建自动驾驶生态体系，探索成熟的商业模式成为车企“必修课”。
二、TIER 1与TIER 2企业面临洗牌，有望在技术壁垒与商业模式上形成“护城河”
新一代电子电气与软件架构下，传统链条式的汽车供应链已经改变，形成更开放与多元的环状供应链，同时下游正向汽车运营服务领域延伸。相较于传统汽车供应链中Tier 1的交钥匙模式，当前的汽车品牌与供应商更多的是合作的关系，联合研发、扁平化合作使得供应链业务模式的需求也愈发多样化。
自动驾驶硬件标准化、软件平台化将成为大势所趋， TIER 2有望通过将产品做到标准化，打造技术壁垒，形成自己的核心竞争力，TIER 1倾向于寻求更为灵活开放的合作模式，与上下游形成分工协作模式，传统OEM正通过加强核心技术的研发能力，利用资源优势整合上下游，推动开放性商业模式的发展。
三、车路协同市场潜力巨大，打通车路云网端实现一体化为终极目标
随着车路协同逐步走向规模化与市场化，2030年中国车路协同市场规模有望达到4960亿元，市场潜力巨大。中国车路协同目前仍处于车路云网端分步建设阶段，未来有望打通技术端、信息端与应用端，实现互联互通，打造真正的车路协同。
车路协同的发展可分为三个阶段，未来四年内，车端、路端、云端与网端将逐步建设与完善，实现初步的互联互通；五到十年内，将以重点区域为突破口，实现城市内的车路协同应用；长期来看，中国有望解决不同城市间的标准统一问题，实现真正的单路对多车或单车对多路自动驾驶应用。
四、自动驾驶软硬件发展进度存在不匹配，规模化商用后有望实现同步
未来2-3年内，随着自动驾驶产品的渗透率提高，“恐怖谷”问题有望得到有效缓解，同时随着示范区的扩大，自动驾驶车辆规模化铺开，测试问题与软硬件问题将得到一定程度的解决，中国有望在2025年实现L3级自动驾驶量产落地。
中国自动驾驶软件研发能力正走在硬件前面，硬件端包括传感器、冗余系统、芯片等存在不成熟，导致短期内无法实现高级自动驾驶产品量产落地，未来随着规模化的应用、相关技术标准与认证的完善，硬件水平有望追赶上软件水平达到L4+级别。
五、十年磨一剑，自动驾驶卡车亟待跨越量产鸿沟实现商业化落地
中国自动驾驶卡车正处于技术产品化阶段，在政策法规、商业模式、规模化程度与客户接受度的发展推进下，预计将在未来5-10年内开始商业化试运营，真正商业化落地的关键节点在于实现L4+级别的SOP量产与去安全员，预计将于2030年以后实现。
作为自动驾驶科技企业，与主机厂与客户进行深度绑定有利于短期内打造可量产落地的卡车，通过实际运营进行数据收集与技术迭代。同时，科技企业应深度挖掘应用场景方客户的需求，针对客户需求进行及时的产品优化与技术升级，以此打造自己的核心竞争力。
六、城市生态下垂直场景与泛化场景形成正向反馈，推动自动驾驶技术走向成熟
城市场景下，自动驾驶将从垂直场景走向泛化场景，园区环卫、末端配送、厂区物流与机场物流类封闭低速场景将于未来2-3年迎来批量复制节点，公开道路中的环卫、物流、Robobus场景将在未来5-10年内逐步实现商业化落地，高速开放场景下的Robotaxi预计在2030以后实现规模化商用。
垂直场景率先落地可实现对Robotaxi场景的数据反哺与现金流支持， Robotaxi的通用化平台可适用于不同场景下的算法与模式优化。只有实现城市全面通用性、产品规模化可复制与去安全员化，才能达到的Robotaxi商业化节点。
参考来源：亿欧智库
