导读:本周三晚上,日本东北发生7.1级大地震后,日本车用芯片瑞萨电子在震中附近的三家工厂的生产受到影响:目前两座工厂完全停工,一座工厂部分生产线停运。那珂工厂(茨城县)、高崎工厂(群马县)和米泽工厂(山形县)的生产均受到了影响,当然这个是短暂的问题。
有关日本汽车半导体产业的状态,我想花一些时间梳理下。
备注:瑞萨的Naka和米泽工厂生产用于汽车和工业的微型控制器,而高崎工厂生产用于转换交直流电流的PMOS芯片。2021年3月,瑞萨Naka工厂曾发生过火灾,烧毁了11台机器,占该工厂生产设备的2%。
▲图1.瑞萨的工厂分布(又是地震又是火灾,确实不太走运)
一、日本半导体产业和汽车部分
世界半导体贸易统计预计日本的市场规模将增长至约 476.2 亿美元,IC Insights 的《2021-2025 年全球晶圆产能报告》公布了世界各国每月晶圆产能,日本15.8% 排名第三,仅次于台湾和韩国,日本最强的领域仍是功率半导体和NAND闪存。
而台积电和索尼半导体解决方案公司最近宣布,台积电将成立子公司日本先进半导体制造(2022年开工,预计2024年底投产),项目投资约为70亿美元。
▲表1.日本市场半导体的情况(半导体也是日本制造业的基础)
在功率电子这块业务,日本的产业路线还是走得很早的:
●丰田在爱知县的广濑工厂生产半导体芯片(1987年丰田和东芝签署的技术转让协议),从1980年代起,丰田中央研究所(CRDL)就开始和电装共同推进SiC的研究,具体落地可能让Denso进行。
●罗姆在3英寸、4英寸和6英寸晶圆上制造SiC功率器件,收购了德国SiC晶圆制造商SiCrystal,确立了垂直统合生产体制,从规划来看罗姆将投资金额将达600亿日元让SiC功率半导体产能提高16倍。
其他诸如住友电工、富士电机、东芝、日立和飞尼特半导体 投资新一代功率半导体SiC和GaN的生产线——在这个领域日本的投资力度很大。
二、瑞萨的2021年和业务发展
瑞萨2021年全年营业收入9944.18亿日元(91.2亿美金),同比增长38.9%;营业利润1836.01亿日元,同比增长181.8%。2021年度的汽车业务收入为4623亿日元(31.9亿美金,季度来看一直在走高),同比增长35.6%,“汽车控制”和“汽车信息”类别的销售额均有所增长。
从业务规模来看,瑞萨一直在买买买,2021年2月以59亿美元收购了英国IC设计公司Dialog,加上67亿美元和32亿美元收购的IDT和Intersil。
▲图2.瑞萨的2021年业绩情况
瑞萨在MCU产品往SoC转的比较快,围绕R-Car片上系统(SoC)迭代了R-Car Gen3,在座舱信息娱乐系统是非常快的,ADAS次之。RH850在ADAS里面用的比较多,比较2021和2020年来看,增长非常快。
▲图3.瑞萨的R-Car Gen3和RH850
从长期定位来看,R-Car系列在核心计算平台算力可能可以打一下(自动驾驶算力核心不在内),RH850定位在Zonal控制器、RL78定位在执行器ECU控制器。
▲图4.瑞萨的产品角色
从全球范围来看,适合半导体企业来做的MCU这个细分市场并不大,瑞萨聚焦了雷达的MMIC,还有传输芯片AHL和SerDEs,时序芯片和PMIC。
▲图5. ADAS领域和整个产品序列
在三电领域里面,瑞萨主要围绕BMS的采样芯片、接触器驱动、BLE无线芯片整套方案,车载充电机的MOS和DCDC的MOS——这块其实并不是瑞萨的长处,可能下一步瑞萨重点加强的部分在这里。
▲图6.三电领域的芯片
三、小结
经历了2021年的芯片危机,全球的零部件和汽车企业都从零库存转到了囤芯片的逻辑(战备),所以汽车芯片短缺可能会继续延续到2022年底甚至是2023年初,日本车企和产业界下一步也会加强半导体的投资。
来源:汽车电子设计 作者:朱玉龙