导读：随着LED 加速渗透，电动智能驱动车灯技术升级的背景下。车灯作为主要汽车照明和指示，是驾驶员的眼睛。智能化浪潮下，汽车照明实现出更美观、更耐用、更安全、更节能、更个性化是每个传统车厂和新能源车企不变的追求。
本文就车灯产业的分类、上下游、行业标杆、技术发展方向稍微做一下阐述，对车灯知识不是很了解的小白来说，能一目了然，循循渐进。
一、汽车照明的功能性分类
汽车照明灯主要包括前照灯（大灯）、前雾灯、昼行行车灯、照脚灯、踏步灯、门灯、行李箱灯、梳妆镜照明灯、前室内灯、侧室内灯、牌照灯、车内壁灯、顶灯、阅读灯、发动机舱灯、按键背光灯等；信号灯主要包括后尾灯、后雾灯、侧面转向灯、行车灯、驻车灯（双闪）、倒车灯、小灯（示宽灯）、位置灯、高位制动灯（刹车灯）、仪表指示灯、转向指示灯和警报灯（机油压力、制动系真空度、胎压、燃油量等）等。
图1 车灯按功能分类（图源：新产业智库）
二、汽车照明的技术性分类
汽车前照灯按光源技术来分，主要有白炽灯、乙炔灯、卤素灯、氙气灯、LED灯、OLED灯、激光灯等。如图所示，LED车灯替代传统的卤素灯、氙气灯，既节能又提升了车灯的响应速度，还赋予车灯更大的设计灵活性。2022车用LED市场增长预计将超过13%。
图2 汽车照明灯技术分类（图源：新产业智库）
新能源智能汽车，类比智能手机的发展，打造新卖点，车灯当之无愧成为最受关注的零部件之一，也是车厂及其供应商技术创新的突破点。矩阵式LED、DMD、OLED、Micro LED、MLA、Mini LED等新技术不断进步和成熟，让高像素ADB、DLP投影灯、ISD信号灯等得以应用，提升了差异化价值。智能大灯（前照灯和尾灯）的技术路线主要有以下几种：LED矩阵式（海拉）、μAFS式（欧司朗）、LCD式（海拉）、DLP式（德州仪器）、Blade scan式（小糸）和MEMS式（博世）。
图3 智能大灯六大技术路线优劣势对比（图源：佐思汽研）
三、汽车照明的市场规模
根据高工产研和前瞻产业研究院调研数据显示，目前市面上的一辆中高档汽车中车灯数量约30只左右，2021年我国车灯市场容量约为1682万只。
图4 2021年中国车用照明灯具市场容量（图源：前瞻产业研究院）
另据Yole数据显示，2021年汽车照明市场规模是314.68亿美元，其中前照灯（头灯）占比约67.18%达到211.41亿美元。2021~2027年的年均复合增长率CAGR是5%，2027年达到了421.77亿美元。
图5 汽车照明市场及分类占比（图源：Yole）
2021年全球汽车照明市场由日本小糸（Koito）、意大利马瑞利（Marelli）、法国法雷奥（Valeo）、法国佛瑞亚（Forvia）和日本斯坦雷（Stanley）这五家合计市占66%的公司所主导。
其他Tier1供应商（下图的车灯组装厂）有加拿大麦格纳（Magna）、韩国ZKW、上海华域（HASCO）、印度伟瑞柯（Varroc）、常州星宇、韩国三立（SL）、韩国现代摩比斯（MOBIS）、河北曼德（MIND）、帝宝（DEPO）、安瑞光电（Anrui）、嘉利（QMDJ）、迅驰车业、领为视觉（LYNWAY）、彤明科技、南宁燎旺、金业（SEEKIN）、海德莱特、浙江金业、常州九鼎、叶迪（Yedi）、常诚车业、秦川、天翀、鲁得贝、华中车灯、谊善车灯、环宇车灯、文光集团等。
图6 LED车灯产业链
四、汽车照明的发展趋势及供应链
根据LEDinside调研数据，前照灯技术发展四大趋势：卤素灯替代 (Halogen Replacement)、光源小型化 (Small Aperture)、智能型矩阵式照明 (Adaptive Driving Beam) 与投影功能 (Projection)。并预计卤素灯替代 (Halogen Replacement) 与智能型矩阵式照明 (ADB) 在未来五年后将占据70%~90%前照灯市场。
图7 汽车前照灯发展趋势（图源：LEDinside）
智能型矩阵式照明 (Adaptive Driving Beam Headlamp; ADB) 为自动调整光束的车辆照明系统，确保驾驶夜晚开车时，车灯能照亮前方视野，同时保护迎面驶来的车辆或前方车辆的驾驶不致受到眩光而引发交通事故。主要技术供应商有日本小糸（Koito）、意大利马瑞利（Marelli）、法国法雷奥（Valeo）、法国佛瑞亚（Forvia）、日本斯坦雷（Stanley）等。
向上追溯Tier2供应商，是芯片原厂、光源、模组和控制器厂商了。主要原厂有英飞凌、恩智浦、意法半导体、安森美、德州仪器、英迪芯微、亚德诺/美信、Allegro、君正、罗姆、Elmos、聚积、Melexis、祥威光电、翌光科技、DOMINANT、艾迈斯欧司朗、科锐、亮锐（Lumileds）、日亚、OLEDWorks、首尔半导体、亿光、鸿利智汇、聚飞光电、晶能、升谱光电、瑞丰光电、光宝科技、晶元光电、三星、晶科、国星光电、丽清科技、LG Innotek、恒润光电、三安光电、华灿光电、乾照光电、灿瑞科技、科博达、艾笛森等（注：排名不分先后）。
图8 新能源汽车供应链（图源：DIGITIMES）
区别于传统燃油汽车供应链，新能源汽车时代诞生了一些Tier0.5级供应商，能绕过Tier1总成直供车企，例如华为、宁德时代、汇川技术等，另一方面汽车缺芯也让国内芯片和模组公司有了切入车厂供应链的良机。
五、各家车企的车灯业务布局、前瞻车灯技术（蔚来、小鹏、理想、智己）
目前来看，重要车企例如大众、丰田、通用LED化，比亚迪ADB高渗透率。新能源车企 LED 渗透率高于传统车企，其中比亚迪 LED 渗透率为 80%、特斯拉所有车型标配 LED；燃油车中大众、丰田、通用 LED 化程度更高，渗透率均超过了 60%。此外，比亚迪部分热销车型标配 ADB 车灯配置、ADB 渗透率达 42%，以大众、通用为代表的传统车企 ADB 渗透率分别为 7%、5%。
造车新势力推进氛围灯、DLP 投影大灯等新技术落地。前大灯方面，蔚来、小鹏、理想均配置 LED 车灯，车灯设计大多强调科技、智能，小鹏 P7 配备的光剑 2.0LED 贯穿灯具备灯舞功能。由上汽和阿里联合打造的智已汽车搭载 260 万像素的 DLP 投影大灯，实现 V2X 智驾融合交互。后尾灯方面，蔚来使用贯穿式心跳尾灯、小鹏使用一体式钻石矩阵尾灯、理想使用星环式全 LED 尾灯，均为 LED 车灯，智已 汽车配置超 5000颗LED 的 ISC 像素信号灯，实现智慧灯光表达。氛围灯方面，蔚来配置智能 10 色氛围灯/光瀑式氛围灯，凸显时尚、智能。
蔚来：标配 LED 车灯，车灯设计强调科技、智能
蔚来目前的车灯配置均为 LED，部分车型具备远近光自动控制功能。外部配置方面， 蔚来各车型均具备 LED 远近光一体式头灯、LED 日间行车灯、LED 前后流动式转向灯、LED 雾灯（带转向辅助功能），另外 ES6、ES8、EC6 包含 LED“心 跳式”尾灯、LED 智能轮眉灯、LED 迎宾照明系统，ET7 包含贯穿式心跳尾灯。内部配置方面，蔚来各车型均具备 LED 阅读灯，另外 ES6、ES8、EC6 包含 LED 储物空间照明、智能 10 色氛围灯，ET7 包含光瀑式氛围灯、门槛踏板迎宾灯。NAD 安全与驾驶辅助功能方面，ES6 性能版、ES8 签名版、EC6 性能版和签名版、ET7 均具备远近光自动控制 （AHB）。
分车型来看，ES8 采用马瑞利车灯技术，拥有全新科技外观设计。ES8 延续蔚来产品家族设计语言，前大灯采用全 LED 光源，两段式的日间行车灯集成了转向灯功能，新增 LED 前后流动式转向灯，LED 心跳尾灯造型升级，搭配 924mm 超长天际线高位刹车灯。
ES8 采用了马瑞利的车灯技术，具备大灯自动光线感应开启、大灯延时关闭（伴我回家）、前大灯水平自动调节、远近光自动控制等功能：
1：大灯自动光线感应开启：灯光可自动适应外部光线强度的变化,在视线因光线受影响之前（比 如进入隧道和地下车库）就可自动提供额外的照明，无须进行任何操作，不会分散 注意力；
2：大灯延时关闭也称为伴我回家功能，其本质就是头灯在车辆熄火后的 延时关闭功能，为车主下车后提供一段时间的外部照明；
3：前大灯水平自动调节：配合高度传感器，根据车辆姿态改变大灯照射角度，确保大灯始终照射正确区域。例如在满载情况下，车身姿态更低，大灯会自动升高照射高度，保证光照的位置区 域不受车身姿态的影响；
4：远近光自动控制切换功能通过控制车辆的近光灯/远光 灯之间的切换来避免给对向车辆的驾驶员在会车时带来眩光的感受。
ET7 科技感十足，智能灯光交互成重要看点。外部配置方面，蔚来 ET7 具备全新 X-Bar 家族前脸，采用分体式设计，其中，大灯分布在保险杠两侧，内部采用了熏黑的设计，颇有质感，远近光一体式 LED 大灯与 Double-Dash 日间行车灯璀璨夺目，贯穿式心跳尾灯与头灯前后呼应，可实现多种场景下的有趣互动。内部配置方面，使用拥有 64 色可调环绕式光瀑氛围灯，营造舒适的车内空间。
小鹏：G3 配置一体式钻石矩阵 LED 尾灯，P7 解锁灯语、灯舞功能
小鹏目前在售车型的车灯配置均为 LED。外部配置方面， 小鹏 G3 配有光剑 LED 日间行车灯、自感应全LED前大灯、一体式钻石矩阵LED尾灯（带流光转向特效）、 LED 高位刹车灯和后雾灯；小鹏 P7 配有 LED 日间行车灯、自感应全 LED 前大灯（带转向辅助照明）、光剑 2.0 LED 贯穿灯。内部配置方面，小鹏 G3 标配按压式 阅读灯。
分车型来看，G3 车灯设计删繁就简，大量运用具备科技感的元素。小鹏 G3 作为 一款高智能电动汽车，采用了无进气格栅的鲨鱼式前脸设计，将大灯、日间行车灯、 前包围融为一体，营造出与传统汽车具有差异化的原生科技范。
1：前灯角度，突破了传统的设计格局（一般日行灯的设计范围均布在一个灯框内），突破灯框的光 剑设计使得三束灯光的覆盖面积非常大，具备了强烈的高识别度。
2：尾灯角度，贯穿式尾灯设计理念表现出小鹏 G3“锐利性感”的尾部设计语言。随着汽车工业 的发展，设计师们有能力调配原件位置，于是尾灯的设计形式渐渐出现了独立式、组合式以及复合式三种类型，贯穿式尾灯属于独立式尾灯的一种。卤素灯、LED 以及激光灯等新技术的出现让设计师拥有更大的发挥空间，成本允许的情况下，贯穿式尾灯开始得到利用。G3 运用贯穿式尾灯设计理念，使用一体式的钻石矩阵尾 灯，沿着轮廓线包裹了整个尾部，用细长的光带勾勒出 G3 锐利的尾部线条，使尾 部看起来更宽大，富有未来感；渐变式的钻石切割矩阵能让光在不同的角度折射出 不一样的闪耀光斑，刹车时，点亮的尾灯酷似 X 战警里“镭射眼”造型，极具侵略性。
P7 配备光剑 2.0LED 贯穿灯，灯语设计和灯舞功能成亮点。设计角度，小鹏 P7的灯语设计功能注入日间行车灯和尾灯，可随着不同的设置展示不同的灯光效果；此外，小鹏汽车为日间行车灯预留编程，给车主带来更多的自定义创造开发。灯语的背后是车灯交互模式，比如车主走过来时会 say hi，充电时会有灯的电量显示等， 彰显年轻化特征。
功能角度，小鹏 P7 亮相灯舞功能，自感应全 LED 前大灯可跟随特定音乐旋律而律动。整个灯舞的时长是 60 秒，每秒 50 帧来算， 相当于做了 3000 帧的“灯效动画”，这 3000 个灯效需要工程师以时间为纵轴，以 LED 灯灯效为横轴，作为“五线谱”，用人为方式创造灯效，每帧要对应某瞬间的 灯效与对应的旋律。“X-MOMENT 2020 鹏友之夜”，由 200 台小 鹏 P7 车灯秀拉开序幕。200台小鹏P7 组成方阵，整齐排列在海心沙的舞台上， 分秒不差地跟随音乐律动。200 名车主与小鹏汽车携手创造了“最大规模智能车灯 秀”吉尼斯世界纪录。
小鹏 P5 作为全球首款量产激光雷达智能汽车，外观方面，小鹏 P5 继承了 P7 优雅简洁的渐消曲面、一体化贯穿式LED大灯、贯穿式 LED 尾灯、智能交互灯语；同时凸显智能进化，将智能硬件的设计显 性化，品牌“X”元素融入一体化大灯，使用“X-光剑 3.0”。除了延续了 P7 贯穿 的设计外，极具辨识度。不同的是，大灯和装饰灯从分体变成了合体。此外，具有 智能交互灯语，趣味升级。支持声音与灯光的完美联动，支持用户自行定制。
理想：配置 LED 车灯，支持 IHC 远近光自动控制
理想 ONE 配置 LED 车灯。外部配置方面，理想 ONE 具有星环式全 LED 大灯、星环式全 LED 维度、LED 日间行车灯、IHC 远近光自动控制、前大灯高度可调等；内部配置方面，理想 ONE 具有 LED 触摸式阅读灯、LED 车内氛围灯、车内全 LED 照明。功能性上，理想 ONE 星环头灯采用厚壁注塑工艺，内置 117颗LED 光源， 并且支持了动态点亮，能够在解锁时呈现出动态滚动效果，大灯采用全 LED 光源， 矩阵排列的形式科技感十足。
智已汽车：DLP 投影大灯+ISC 像素信号灯，赋能车灯智能化
由上汽和阿里强强联合打造的智已汽车，将搭载 260 万像素的 DLP 投影大灯和配 置超 5000 颗 LED 的 ISC 像素信号灯，实现 V2X 智驾融合交互、智慧灯光表达。智已 L7 使用 260 万像素 DLP 数字投影大灯、ISC 智慧灯光系统、支持表情能力，助力智能交互。
通过 DLP 智能灯光系统，可以实现：
1：夜间行驶时，自适应智能远光、行车灯 光提醒、智慧灯光领航保驾护航。通过自适应智能远光，预测来往车辆和行人的运 动轨迹，智能控制大灯可实现灯光的精准遮蔽，既提供了清晰的驾驶视野，又不用 担心车灯闪到别人；行车灯光提醒，即自动触发灯光提醒——跟车距离提醒、行人 提醒、超车危险体系等；智慧灯光搭配高精地图，共同带来智能化的导航指引。通 过将路口信息、变道指引、方向指引等重要驾驶信息投影在道路前方，清晰知名目 的地方位及距离。
2：通过示宽光毯、智慧光随眼动，征服崎岖山路。路遇窄路， 示宽光毯自动触发，投射出与车同宽的光毯之路；拐弯时，智慧光随眼动技术通过 车内摄像头识别车主的眼球朝向，时刻照亮车主注视的方向，驾驭崎岖路况。
3： 自动驾驶灯光辅助与智驾系统深度融合，灯光智能化。自动驾驶时，整车切换成自 动驾驶专属位置灯提示，车辆前方投影出一束指引光毯，让过往车辆清晰知晓行车 轨迹；若遇行人，将自动投影出一道斑马线，示意行人现行；此外，用户可以自己 编辑创意灯光，投影生日快乐、新年快乐等文字。
通过 ISC 智慧灯光系统，实现智慧灯光表达。用户可以 DIY 车灯文字，亮起“请 关远光”、“请让我并入谢谢”等提示灯，与后车进行友好对话。除此之外，IM 智己汽车的 ISC 智能交互信号灯还能带来新颖好玩的“灯光皮肤”，用户可以通过共 创的形式，让车辆拥有形态各异的位置灯、转向灯，在灯光点亮之后，这样独特的 灯光不仅能彰显自己的个性，更能有效提升行车的安全性。
来源：车灯俱乐部
