导读:2022年6月1日的松下年度投资者大会,其内容主要就方方面面的事情做一个梳理,并对中长期计划做一些概览。
从松下的观点来看,本财年全球汽车产量将恢复,但芯片短缺未来将持续下去。松下的最新业绩展望,2022至2023财年(截至2023年3月)汽车部门的销售额将增长19%,营业利润将增加166亿日元,营收中约有14%来自汽车部门。
松下将纯电动汽车用电池、供应链高效化、空调3项业务定义为增长领域,今后3年将投资共计4000亿日元。
▲图1. 全球汽车总量和纯电动汽车的业务
一、电池业务
松下能源目前来看,最大的任务是扩产,到2028年度将把纯电动汽车用电池产能由现在的年产40GWh~50 GWh增至3~4倍。
▲图2. 松下电池的业务增长
松下将在和歌山县的工厂摸清大容量新型电池的收益性,并确认在北美开展生产。计划2024年度将该公司的营业利润比2021年度提高36%到870亿日元。
▲图3. 松下的电池业务增长预测
为了在以面向美国特斯拉为中心、需求有望增长的北美等主要市场上提高份额,需要大幅强化产能。要在高价位纯电动汽车上配备的大容量新型电池5月已结束原型开发,开始提供试制品。松下在FY2022年,已经生产了55亿只2170电池和46亿只1865电池,FY2022开始了新型材料的2170供应,而4680的商业化也马上要开始了。
▲图4. 松下圆柱电池的情况
到FY2024,为了扩大业务规模,将把该公司人员增至1000人规模。对于松下来说,2170电池主要的目标是保住特斯拉、开拓新客户,4680就是和特斯拉快速推进商业化。
▲图5. 松下的圆柱电池策略
目前松下已经逐步准备开始了产品开发和试制产险的测试,然后就是大规模在日本进行商业化,在供应链端也会逐步开始准备起来了。
▲图6. 松下的行动计划表
在松下的介绍材料里面,我们能看到不光是电池开发,对于工厂的电池改造和新一代干法电池工厂也在筹备中。面对确定的市场,日本电池企业开始一轮新的投资。
▲图7. 下一代干法电池的工艺改进值得注意
二、汽车零部件业务和连接业务
松下汽车零部件之外,Panasonic Connect的飞机影像系统和活动用大型投影仪等市场还是有价值的,将在3年内投资500亿日元。在汽车的娱乐车机这块挑战很大,本来是全球最大的份额。
▲图8. 松下的汽车业务
座舱的整合趋势对松下来说,一下子ECU整合了,而在液晶仪表和中控台上也直接采购。软硬件分离以后,全球车企都实现了车企的深度定制,由Tier 1来做点代工硬件。
▲图9. 整合的趋势
目前来看,在传统日系和欧美车企中使用的IVI、CDA和导航,现在随着这些硬件的重构,特别是规格变化,硬件的制造产线和产品线都有变化。
▲图10. 松下的业务
小结:
目前看来,松下的汽车业务大概的方向是专门做点有价值的硬件。能源方面,围绕4680快速推进,让我们看看这种新型的大圆柱电池在后面展现出来的标准化的力量。
作者:汽车电子设计 朱玉龙