导读：拿到2022年6月的数据，我觉得可以做一个半年度的思考，主要有这么几个有趣的问题：
1）2022年面向运营的车辆怎么样，谁卖得最多？哪些品牌就是靠运营而生的？
2）插电混动的市场情况如何？DM-i之外，增程的博弈目前情况如何？华为后续怎么看？
3）纯电动车分级情况，各个品牌在不同细分市场的占有率情况如何？
今天的文章就主要用来回答这几个问题。
一、租赁、单位和个人使用
上半年新能源汽车里面个人使用的部分为1685946台（占比80%以上），单位用车193898台，2B的运营车辆为210863台（占比约10%），由于运营车辆对纯电的限制整体的分类如下：
2022年上半年新能源汽车去向
▲ 图1. 单位使用和运营车辆
由于大家对这21万台的运营车辆是谁家做的比较感兴趣，我做了一些梳理，如下所示：
● 比亚迪：在单位用车和运营车辆里面分别为32162台和42606台，都是最多的，但是整体占比还好。
● 吉利：这段时间涨很快，但是主要还是2B的车辆比较多，单位用车和运营车辆里面分别为2952台和30375台，运营占比为57.81%
● 传祺：虽然Aion S运营车辆确实比较多，整个埃安的运营占比大概在1/4，单位用车6118台，运营车辆为20194台
● 东风：运营车辆26170，运营占比55.65%
高占比的运营车辆对C端来说不是好消息哈。
2022年主要品牌面向单位和运营的情况概览
▲ 图2. 不同车企的情况
二、插电混动的情况
上半年插电混动如愿来到了45.6万，单月马上9.8万（接近10万台），按照下半年的情况和我之前估计的还是非常吻合的。
2022年插电混动的预测
▲ 图3. 插电混动（含增程）下半年还是很看好的
这个判断的逻辑还是基于下半年几个主要的企业都会努力去尝试，2022年上险数据和市场份额来看，是比亚迪一家独大：
◎比亚迪 273945台，占比 60.09%
◎理想 60801台，占比 13.34%
◎赛力斯 17346台，占比 3.80%
◎领克 12197台，占比 2.68%
◎长安 7146台，占比 1.57%
从10万到20万的逻辑，主要是考虑后续比亚迪、华为赛力斯和理想汽车下半年的规划交付，加上后续吉利、领克在改换DHT之后的产品，长安和长城这块的产品拉量。其实连五菱都造混动的时候，这块的蓄力真的很强。
2022年插电混动的分品牌概览
▲ 图4. 1-6月插电混动的增长情况
随着SUV里面插电混动开始持续增长，将来从紧凑型、中型和大型SUV在这个品类里面，插电混动（含增程）赶上纯电动是在1年内要发生的事情。
2022年中国新能源汽车分级概览
▲ 图5. 插电混动和纯电动的对比
三、不同的分级
我做了一个表格，从这个表格里面能看到很多的东西：
2022年月度分级销量概览
▲ 表1. 目前市场上的情况
我把纯电动汽车单独拿出来，这是不同品牌在纯电动汽车里面的卡位:
● 不同分级的市场占有率
特斯拉主导了B级车的市场，小鹏通过P7在这个里面也占了一块地。
在SUV里面百花齐放，特斯拉做一线城市，比亚迪做小型、紧凑型两块市场。
◎ A00级别还是那几家，五菱、奇瑞和长安，零跑在慢慢退
◎ A0级别轿车，海豚打得很high
◎ A级市场，广汽是站的比较稳
2022年纯电动车型不同级别的竞争格局
▲ 图6. 几个龙头企业所占的市场
● 不同企业的分级情况
下面的分级能让我们看到在纯电动汽车里面不同企业的定位，不同企业的打法还是不太一样，但是在品牌向上的过程中，大家各取所需。
▲ 图7. 不同pinp在纯电动细分市场里面的定位
小结：
我其实看来看去，目前单靠电动车的概念是很难赚到钱的。在当下的逻辑来看，短期内看电池用了多少其实也没什么特殊的意义，还是要看在2023年在补贴退坡和产量瓶颈，这些企业到底谁能彻底从电动赛道切换到智能化赛道。
来源：汽车电子设计 作者：朱玉龙
