导读：本文根据佐思汽研对智能汽车未来的技术和市场的分析总结，简介未来智能汽车在自动驾驶、智能座舱、智能网联方面的20大技术和市场发展趋势，在此分享以便行业内人士研究学习。
一、自动驾驶
趋势1：2022年底新车L2渗透率将超过36.5%，车联网渗透率超67%
2021年，以领克、比亚迪、哈弗、吉利为代表的传统主机厂加速落地L2级ADAS系统，与此同时，小鹏、理想、蔚来等新势力率先试水L2+，拉动装配率快速提升。据佐思数据，2021年底中国乘用车市场L2新车渗透率达到约27.7%，预计2022年底L2新车渗透率超过36.5%。2021年底，中国乘用车市场新车车联网渗透率达到约61%，预计2022年底新车车联网渗透率超过67%。
趋势2：多场景和全场景融合ADAS成为行业竞争热点
图片来源：焉知智能汽车
分场景落地高阶自动驾驶已成为业内共识。但是ADAS开始从单场景走向多场景融合或全场景融合。多家主机厂正在探索高速-城市-泊车的融合落地方案，如特斯拉的NOA、小鹏的NGP、蔚来的NOP、理想的NOA、毫末智行为长城开发的NOH、广汽的NDA 等，已成为新车上市卖点，并吸引更多的企业进入。
趋势3：1000TOPS大算力芯片实现量产装车引领L3/L4技术发展
图片来源：车云网
蔚来ET7、威马M7、理想X01、WEY摩卡等2022年量产上市的全新车型均搭载了大算力芯片，单车算力可扩展至1000TOPS以上。
趋势4：RobOTAxi大规模商业运营L4级自动驾驶技术快速迭代
百度无人车出行服务平台“萝卜快跑”已落地北京、上海、广州、长沙、沧州、重庆永川等地。北京亦庄已经允许百度和小马智行向公众收费运营，广州的文远知行与如祺出行合作推进Robotaxi规模化落地。小鹏汽车宣布要做Robotaxi。
2022年，预计超过10个城市将推动Robotaxi收费试运营。
趋势5：智能驾驶摄像头进入800万像素时代
图片来源：九章智驾
随着自动驾驶向高阶发展，车载摄像头从200万像素走向800万像素。2021款理想ONE 搭载1颗800万像素前视摄像头，有效可视距离达200米，识别角度120°；智己L7、极氪001也配备了800万摄像头；威马M7则搭载7颗800万像素摄像头；蔚来ET7的“Aquila”的超感系统甚至搭载11颗800万像素摄像头。未来，更多的量产车及自动驾驶解决方案将会使用 800 万高清摄像头。
同时摄像头高清和自动驾驶芯片高算力的竞争，主要由中国企业带动，国外Tier1不得不跟进。
趋势6：激光雷达掀起上车浪潮
图片来源：易车
新车纷纷加码激光雷达，如蔚来ET7(1颗，图达通)、飞凡R7（1颗，Luminar）、小鹏P5/G9（2颗，大疆揽沃、速腾聚创）、哪吒S（2颗，华为96线）、威马M7（3颗，速腾聚创）、阿尔法S全新HI（3颗，华为96线）、沙龙汽车机甲龙（4颗，华为96线）等等。
其他搭载激光雷达的车型还包括：上汽智己R7、广汽埃安AION LXPlus、北汽极狐阿尔法SHI版、智己L7、集度、高合、路特斯等。2022年，预计有超过20%的国产高端新发布车型，都会搭载激光雷达。
趋势7：高精地图+高精度定位助力L3-L5级自动驾驶
地图与定位是高级别自动驾驶落地的关键，当前小鹏NGP、蔚来NOP等智能领航系统均融合了高精地图与定位。通用SuperCruise量产辅助驾驶系统也集成了高精地图的能力。未来，高精地图+高精度定位将成为 L3-L5 级自动驾驶必不可少的元素。高精度定位所需的组合导航定位模块，正迎来快速发展机会。
二、智能座舱
趋势8：数字座舱实现高度集成化控制座舱5G、AI等技术快速部署
座舱芯片算力快速提升，在实现基础功能的基础上，进一步带动数字驾驶舱架构变得更加强大。比如集成更多ADAS功能、舱内AI功能、5G和C-V2X、云服务功能等；高通第三代8155座舱芯片大规模装车，算力更强劲的高通第四代8295P座舱芯片将在集度汽车上首发搭载。
趋势9：“自定义”成为智能座舱的关键词
SOA软件架构支持下，智能座舱可通过自定义编程实现更多功能的自定义设置，进一步体现以人为本的思想。除了最初车机系统、按键等基本的自定义设置外，现在通过软件架构等可实现车内多场景的个性化自定义设置，如威马W6、摩卡等基于SOA软件通过手机APP自定义编程实现场景个性化自由组合和设定。
高合HiPhi X拥有丰富的“场景卡片”，可以由每一位车主自己进行自定义创作。当选择对应的“场景卡片”后，便能联动高级音响系统、奇华顿定制香氛、超豪华座椅和128色氛围灯等，打造“千人千乘”的沉浸式航舰座舱，满足个性化的乘坐需求。
趋势10：DMS与OMS融合成为趋势
DMS正逐渐与OMS融合，构成舱内感知系统（IMS）。如MINIEYE的I-CS（In-Cabin Sensing）方案，就融合了舱外、舱内的全域感知，已获得比亚迪、江淮、江铃以及新造车势力等客户的定点。
大陆集团则开发出一种用于车内传感器技术的集成解决方案，可检测车内的活体生物，不管是成人、儿童还是宠物。
趋势11：车载显示多屏化发展承载更加多样化的“第三空间”
车载计算性能的提升，使中央计算平台可以同时支持液晶仪表、高分辨率的信息娱乐显示、HUD、电子后视镜等显示系统，为多屏系统提供技术支持。高合HiPhiX、奔驰 EQS、机甲龙等将车门、后排中央扶手、车窗、前挡风玻璃、座椅后背等作为新的显示屏阵地，承载更多关于座舱成为“第三空间”的功能拓展想象。
趋势12：语音、人脸、手势、眼球等多种交互方式上车，如何融合仍是难题
声纹、唇语加持下，语音交互的体验将越来越好；车内摄像头助力下，人脸、手势亦将成为常规交互方式。此外眼球、声纹、指纹、车灯等新型交互也将陆续上车，但各种模态之间的融合问题仍有待解决。
三星、索尼、松下等供应商正在尝试将多模态感知与大屏娱乐、ADAS系统等进行融合，提供更好的驾乘体验。但交互方式之间的融合，则依赖于更加开放的开发环境。
趋势13：工信部推进C-V2X、5G规模化部署C-V2X 和5G加速装车
福特汽车V2X系统已落地广州、无锡、长沙之三大城市。福特汽车V2X系统会在福特EVOS、MustangMach-E、锐界PLUS以及全新探险者四款量产车型实现全系标配。其他车企也在加速V2X和5G上车。
工信部正推动C-V2X与5G网络、智慧交通、智慧城市等统筹建设，加快在主要城市道路的规模化部署，探索在部分高速公路路段试点应用。
三、智能网联基础
趋势14：多域融合中央计算架构实现规模化量产
将于2022年上市的小鹏G9，全车实现软硬件解耦，硬件IO标准化，采用X-EEA 3.0电子电气架构。X-EEA 3.0 电子电气架构采用“中央超算+区域控制”高度融合硬件架构，支持更高级别的智能辅助驾驶和更强大的智能座舱。
映驰科技研发了三域合一的智能驾驶域控制器，正与生态链中多方伙伴达成合作共识。2023-2024年，映驰科技域融合的方案将在国内甚至国外逐步落地。
趋势15：基于Adaptive AUTOSAR的SOA软件成为竞争焦点
SOA软件架构下，开发人员可以集中精力编写上层的应用算法，而不必将大量的时间花费在更为底层的技术实现上。
上汽零束、小鹏汽车、合众新能源等主机厂，东软睿驰、中科创达、经纬恒润等供应商均宣布量产SOA解决方案。
趋势16：2022年将是800V高压SiC平台量产元年，利好高端电动车
小鹏汽车、理想汽车、广汽埃安、岚图汽车、吉利极氪、北汽极狐等车企已经布局了800V平台技术，充电5分钟补能200km，将加快高端智能电动汽车市场发展。
趋势17：从芯片到操作系统的生态竞争加剧，拉动产业繁荣
以安卓AAOS、斑马AliOS等为代表的汽车OS，下一步将进入能力和生态之争。能力方面，AliOS、梧桐车联等预计在2024-2025年实现异构融合，完成从车机OS、座舱OS向整车OS的进阶。
软件定义汽车时代，各家平台型公司极力争取更多软硬件开发商的支持。从主机厂（如长城、上汽、吉利、比亚迪等），到芯片企业（如英伟达、华为、地平线等），到软件平台企业（如东软、百度等），都在积极拓展开发者生态。
随着各家的推动，芯片到操作系统竞争将更加激烈，也将带来汽车软件开发企业的快速增加和汽车软件产业的繁荣。
趋势18：智能底盘成为投资热点，底盘企业和电池企业、自动驾驶企业深入合作
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智能底盘不仅仅是底盘，还要和自动驾驶系统，智能座舱系统，动力系统深度融合才能是真正的智能底盘。2021年的智能底盘市场投资升温。2021年内，英创汇智完成2亿元B轮融资，悠跑科技完成三次融资。智能底盘和动力系统的融合在锂电池领域已成趋势，宁德时代、特斯拉、大众等均已入局CTC（动力电池与底盘集成）。感知方面，舍弗勒智能线控一体化底盘集成了Mobileye Drive™自动驾驶系统。国内底盘类企业和感知类企业也在开展深入合作。
趋势19：OTA为主机厂带来更多商业模式
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OTA和FOTA使汽车的成长属性增强，为新兴造车者带来更多可能的商业模式。继特斯拉之后，国内新势力企业小鹏、蔚来已率先推出自动驾驶服务包，威马试水订阅服务，吉利、飞凡等企业也正在进行相关探索。
趋势20：新一代驾驶员需求，推动商用车智能化网联化功能升级
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随着80、90后驾驶员增加，商用车的座舱智能化、网联化需求提升，车机大屏、语音、在线娱乐、手机映射等初级功能已开始在一汽解放、陕汽重卡、北奔重汽、福田戴姆勒等品牌车型率先搭载。
法律法规则是商用车ADAS推动的最强大力量。商用车ADAS企业基本完成在后装市场的打磨，开始进入前装市场。ADAS解决方案则从L1向L2+演进。
来源：佐思汽研
