在宏观经济稳定向好，地方多措并举持续刺激终端需求释放，各细分市场全面开花的情况下，2021年整体汽车市场将迎来触底反弹。下半年新能源车仍将带来增量动力，但乘用车在去年疫情后恢复期的高基数下以及商用车在上半年国六切换的透支作用下都将呈现回落，下半年市场表现将显著弱于上半年。总体来看，按照终端零售口径预测，预计2021年全年汽车销量有望达到2703万辆，同比增长9.8％。
（图片及数据来源：中汽协2021年汽车销量预测，仅供示意参考）
乘用车市场将迎来触底反弹
2021年上半年，我国经济持续稳定恢复，疫情形势、经济恢复、政策正常化反复博弈，生产需求持续回升，GDP同比增长12.7％，经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。下半年，中国经济将进入平稳运行阶段，经济增长动能或小幅放缓，工业生产以稳为主，外需仍有韧性，内需将维持缓慢回升趋势，经济复苏动力将有序切换到以消费和制造业投资为主的内循环，经济修复平衡性增强。政府工作报告指出要坚持扩大内需战略，可选消费、服务消费以及新基建等需求潜力有望加快释放，减税降费、货币政策等宏观政策工具持续为实体经济提供支持，企业利润、就业情况稳步改善，全年经济增速预计前高后稳，宏观经济对乘用车市场的支撑有望继续保持。疫情影响下，汽车行业促消费政策贯穿2020年全年始末，并取得一定的成效，我国汽车市场率先恢复。进入2021年，为促进汽车消费，推动“双碳”目标实现，国家及地方政府继续密集出台相关举措，政策体系转为国家层面引导与地方政府主导相结合的方向发展，进一步提升汽车行业景气度。国家层面，一方面持续深化“放管服”改革，不断推出核查涉嫌违规汽车产品、召回管理、数据安全管理等多项准入后管理加强举措，进一步规范市场经营；另一方面持续推动电动化与网联化并行发展，出台双积分管理办法、加大公共服务领域支持力度、制定配套法律法规、完善回收利用体系、发布相关标准等，多举措共同支撑新能源行业平稳发展。地方层面，地方政府结合财政能力和交通情况主要从鼓励城市优化限购、增加号牌指标投放、新能源汽车下乡和以旧换新、置换补贴等方面助推汽车消费潜力的释放。
从供给端来看，2021年上半年上市的全新车型多达208款，部分上海车展发布的新车型也将在下半年陆续上市交付，结合新车型市场爬坡周期，将为下半年市场增长带来新的驱动力。但随着芯片短缺问题在二、三季度逐渐加剧，越来越多车企实施不同程度的停产及个别车型的涨价，终端销售层面，随着部分车型库存减少，汽车终端销售优惠幅度收紧，不利于市场潜力释放。综合考虑经济、政策以及汽车市场发展动能等因素，预计2021年中国乘用车市场有望触底反弹，市场规模有望达到2248万辆，同比增长12.0％。
商用车全年整体平稳向好
下半年，随着基数效应减弱和疫情后“赶工”需求逐渐退坡，外部环境和市场走势都将进入新常态。从宏观环境来看，我国经济持续稳定修复，但下半年外需动能将随着海外供给恢复逐渐减弱，内需动能成为经济恢复主力。其中，可选消费、基建以及制造业投资将成为内需增长重要支柱，商用车基本面的客运、物流运输、工程需求得到保障。从政策面来看，政策给商用车市场带来的机遇和挑战并存。局地国四限行、蓝牌轻卡新技术标准以及“大吨小标”、超限超载的治理等政策持续推动商用车市场的规范化、标准化发展，催生市场新购和更新需求。“双碳”目标的提出，将给新能源商用车带来增量机遇，但也将使区域性环保限产政策更加严格，大宗商品传统车辆运输需求和运价增长受限。重型柴油车国五向国六切换政策的全面实施，给下半年国六市场带来增长机会，但上半年国五车辆集中销售的透支作用也将在下半年逐渐显现，拖累下半年市场销量。总体来看，2021年商用车市场利好多于限制，整体平稳向好，下半年表现稍弱于上半年，全年销量预期可达到455万辆。新能源车全年销量有望翻番
2021年上半年新能源市场在新产品带动下实现高增长，下半年市场仍将延续强势增长态势。从政策端来看，国家在“碳达峰、碳中和”的战略规划下将进一步推动新能源车全面布局，各地方政府在下半年有望出台相关政策支撑新能源市场发展，同时北京新能源配额指标发放短期将持续刺激需求释放，私人消费需求仍将持续提升；从供给端来看，市场化产品将持续拉动需求释放，Model Y推出低价磷酸铁锂版本车型有望带来新增量，以大众ID.系列为代表的合资新车型陆续上市，多款新能源产品将更好地满足市场多元化需求；从需求端来看，基于牌照限制和使用场景的综合考虑，消费者愿意将新能源作为第二辆车来满足需求，同时充电配套设施的完善落地、新能源成本下降等多项利好发展，促进消费者对新能源的认知和接受度持续提升。
总体来看，2021年下半年新能源市场发展将持续向好，预计全年新能源乘用车销量达到229万辆，同比增长99.4％，占乘用车总销量达到10.2％。新能源商用车在市场化发展阶段整体保持平稳的增长趋势，短期内难以有较大的销量突破。下半年的行业发展依然更多集中在基础设施建设、提升关键技术性能、探索应用场景等。需求端的市场机会主要来源于三四线城市存量公交的更新需求、市政环卫用车以及城市物流配送车等。
个人增换购贡献度将突破31％
中国汽车市场进入存量时代后，增换购带动的新车销量持续增长，增换购市场增速远高于整体新车市场增速，成为中国汽车市场的新增长点。在宏观经济和汽车市场快速恢复性增长的背景下，预计2021年个人增换购用户对于零售市场的贡献度将突破31％，未来增换购市场的重要度还将进一步增强。从企业角度来看，为应对增换购市场带来的机会，强化增换购市场分析、运营诊断、策略制定，提升增换购市场竞争力，主机厂增换购业务的运营管理区别于整个新车销售运营管理独立开展，将逐步成为企业主流选择。
从主流增换购群体变迁来看，当下“80后”仍然是增换购市场主力，但“90后”的增换购需求将在未来2～3年快速释放，未来如何满足“90后”用户的增换购需求则成为各大主机厂提升增换购市场表现需要重点思考的问题。
二手乘用车市场保持高速增长态势
置换高峰期的到来为二手车市场提供了大量车源，政策红利的推动将大大激发二手车市场活力，随着各项标准、法规的完善，健康、规范、统一的二手车市场秩序将逐步建立，金融、售后等相关服务体系逐步健全将会给消费者带来购买新车的同等体验，进一步提升消费者对二手车的接受度，扩大二手车市场群体。另外，当前很多主流车企都面临缺芯困难，由此带来新车交付周期长，库存紧张，优惠力度减少，减配等风险，一部分急于用车的消费者会转而选择购买二手车，这将给二手车市场发展带来一定机遇。预计2021年二手乘用车市场规模将达到1600万辆左右，品牌认证二手车、经销商的优势将逐步凸显，并抢占重要市场，未来如何锁定车源，提升服务水平将是各市场参与者的重要关注点。
来源：中国汽车报
