导读：在疫情、芯片荒、电池短缺等因素持续影响的大背景下，2021年中国汽车市场依然表现出顽强的韧性，尤其是新能源汽车突飞猛进。我们不禁对2022年的中国车市产生更多的期待。新的一年，中国车市又将走向何方？我们预测2022年我国汽车新车销量将达到2750万辆，同比增长5.4%。其中乘用车销量2300万辆，同比增长8%；商用车销量450万辆，同比下降6%；新能源汽车销量将达到历史性的500万辆，同比大增47%，新能源汽车的市场份额将占到18%。
一、有利因素和不利因素
展望2022年，我国汽车市场的发展面临着诸多有利因素和不利因素的共同影响。
1、有利因素为：
宏观经济将持续稳定恢复，中国汽车市场将迎来更好的发展期。
首先，新一轮科技革命正在赋能汽车产业转型，加速向“电动化、网联化、智能化”迈进，这也是推动绿色发展，支撑国家“双碳”目标和高质量发展的重要战略选择。
其次，汽车市场前景依然广阔，刚需依然巨大。
12月24日，“未来街跑SUV”长安2022款UNI-T 2.0T上市
再次，双循环新发展格局正在加速构建。
此外，人民生活水平的不断提升持续拉动汽车市场消费升级，中高端汽车销量占比逐年增长，也为汽车企业带来了新的发展机遇。
汽车行业还远远没到天花板，只是周期性调整与波动，芯片短缺虽然打乱了行业复苏的节奏，但汽车行业重回高点的底层逻辑仍在。
2、不利因素为：
宏观经济存在下行压力，当前国际疫情形势不断变化，疫情的不确定性仍是最大风险，加之大宗商品价格上涨、人口老龄化、房地产市场债务风险、中美关系等内外因素的影响尤在。
就业影响大宗消费，房地产投资下降、外资转移、教育行业双减政策调整、实现碳达峰目标的产业调整、跨境电商等对就业均有影响。
芯片供应紧张仍将持续，全球补货压力不会在很大程度上改善供应，渠道库存基本已经清空，很难补货；芯片紧缺对需求产生一定的扰动，难以准确判定市场需求真实情况；“补库存”给批发销量带来不确定因素，由于“缺芯”导致的100万-200万辆的经销商库存缺口，将影响2022年的预测。
二、五大细分市场分析
1、乘用车市场：稳中微增，竞争残酷
可能出现上年市场延时的小增量，豪华品牌更明显。2021年市场需求其实是处于受到抑制的阶段，很多潜在消费者在购车意向品牌供给不足的时候，可能会更换有供给的品牌，但如果这个品牌不可替代，用户不愿意换其他品牌那就会选择等待。
预计2022年市场的芯片供应有一定的缓解，供应缓解后就会选择在2022年消费，消费者购车意向将以豪华品牌为主，其次才会选择合资和自主品牌。
11月19日，长安福特全新车型福特EVOS正式上市
2、商用车市场：需求进一步回落
2022年是中重卡，也是商用车市场最为艰难的一年，市场需求已经被严重透支，而且产业链的产能严重过剩。
预计2022全年中重卡需求将大幅回落至115万辆，同比下降超过25%，其品系结构从大到小依次为牵引(44%)、载货(26%)、自卸(16%)、专用(14%)。
轻卡需求将小幅回落至212万辆，同比下降低于5%，其品系结构从大到小依次为：载货(59%)、皮卡(30%)、专用(10%)、自卸(1%)。
公交需求有望迎来反弹，同时新能源客车出口和智能化趋势打开新的成长空间，头部公司更为受益。
轻卡行业治超趋严，预计需求维持在210万辆左右。电动商用车渗透率有望进入腾飞“元年”，带动企业单品价格带和估值双提升。
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3、新能源市场：2022年将继续保持高增长态势，将提前2年实现销量占比达到20%的目标
近期中央政治局经济会明确表明：“支持新能源汽车加快发展”，虽然只有11个字，但政策信号的重点落脚在“加快”上。
经济环境的持续向好，购置税免征政策的撬动效应持续显现，限购城市新车增量指标放宽，一线城市已站稳20%的新能源渗透率，二线及以下城市新能源渗透率也保持持续提升，消费者对新能源车型接受度不断提高，2022年新能源汽车来势将更加迅猛，新车型将集中投放。
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据不完全统计，2022年汽车市场新品共计137款，其中电气化新品90款，新能源全新车型占比增长至58%，这将极大地拉动新能源市场的增长。
4、二手车市场：预计突破2000万辆
去年随着政策的密集出台，原本阻碍二手车市场发展的三大源头——二手车限迁、征税办法束缚和临时产权登记缺位将全部消失，二手车行业的各种规范逐步完善，二手车市场随即被激活。
2021年全国二手车市场交易量或将达到1700万辆，成为二手车市场大爆发，大流通的“元年”。
二手车市场爆发也不是突然开始的，在近10年，中国二手车交易从2011年不足700万辆，到2020年突破1400万辆，实现翻倍增长。
据推测，未来十年中国二手车市场将迎来更大增长，因为2013年起中国乘用车年销量突破1500万辆，按照大体6-7年的换车周期推算，上一轮大规模涌现的新车正在涌入二手车市场，二手车热度高涨已是不争的事实。
预计2022年二手车交易将突破2000万辆，2025年二手车交易量预计将与新车销量基本持平。
5、出口车市场：有望超过230万辆
2021年中国汽车出口按下出海加速键，在上年同期低基数基础上实现翻番。展望2022年出口车市场，在芯片危机和疫情反复的背景之下，国内汽车产业链的供给优势进一步放大，同时新能源、新市场贡献增量，推动汽车出口走强，预计全年出口有望超过230万辆。
这也体现出，中国汽车出口在全球车市艰难环境下存在一定的"抵抗力"与潜力。同时，根据专业人士的分析，目前中国出口仍处于初级阶段，未来汽车出口发展仍存在较大空间。
三、呈现三大特征
1、新能源汽车市场杠铃型逐步向纺锤形转换
目前新能源市场属于“两头大”这样一个比较反常的结构。传统燃料汽车是纺锤型结构，10-20万区间的市场占比更多，但是新能源恰好反过来，低端的产品、高端的产品占比更大，就是说新能源市场目前还处于萌芽的状态，市场发展不够成熟。
随着不断发展，紧凑型轿车和紧凑型SUV市场已经有一部分的增量起来了，对应到市场在2022年10-20万区间新能源市场、大众化市场将开始萌芽。这个增长随着2022年各大车企对紧凑型车厂新能源车型的投放，可能得到更好的表现。
2、市场集中度提升
2022年市场的竞争淘汰会更加严峻。自从2019年开始，月销1000辆以下和消亡品牌的占比在逐年提升。这说明原来在市场处于比较中间的品牌市场表现越来越差，逐步被边缘化，甚至淘汰。
从企业集中度数据表现看到，2021年因为市场反常情况，排名前20的企业供给有一定下滑，市场集中度也出现了下滑。
2022年如果供给提升之后，上年被靠后企业抢夺的市场份额，可能会再次被头部企业抢占，边缘企业淘汰加速，市场集中度将再次提升。
3、价格重回市场规律
2021年乘用车市场价格处于反常的情况。按照正常的月度节奏来看，特别是传统燃料市场的价格应该会处于逐季往下滑的态势，但是2021年很反常地在7、8月份出现了一些车型涨价的情况，这是供不应求带来的后果。
2022年供给再次恢复之后，豪华车继续往下压，合资品牌和自主品牌再激烈竞争的话，价格将重回市场规律。
预计2022年供给恢复后，将面临价格战风险。对应到市场的竞争格局，合资主流的产品将承担较大竞争压力，一是因为上游豪华品牌下压，二是下游自主品牌向上探，竞争将更加激烈。
四、从四大层面预判
1、从政策层面看
2022年的政策力度比今年强，有多重因素有利于车市的发展，如2022年我国宏观经济将持续稳定恢复、宏观政策促进汽车消费，尤其是优化汽车限购、鼓励农村汽车消费、加快老旧机动车的淘汰、促进二手车的流通、丰富汽车金融服务等一系列政策，推动了内生动力激发市场潜力。
总之，2022年的整体经济环境要比今年好。
2、从市场走向看
2021年中国车市月度走势呈现前高后低的特点，而2022年车市走势将与此相反，呈现前低后高的特点。
2月开幕的冬奥会将对华北地区汽车相关企业的生产带来一定影响，芯片在上半年面临的压力肯定比下半年大一些，还有蓝牌轻卡的政策也会对市场带来影响。2022上半年可能日子会不太好过，但是下半年会恢复增长，出现上扬，2022年全年终端产销将好于2021年。
3、从供给与需求层面看
芯片短缺预计在2022年将得到大幅缓解，车企供给端一定会加快生产，把之前失去的销量补回来。经销商主动补库存的意愿也十分强烈。
从需求端来看，2021年下半年由于芯片短缺，面对不确定的交车周期以及大幅缩水的优惠力度，部分消费者采取了观望的态度，这一波被压制后置的消费需求将在2022年逐步释放，推动汽车市场进入新一轮的强复苏周期。
4、从行业层面来看
汽车产业变革已至，景气趋势不改。当前处于汽车需求三年下滑筑底回升的需求向上周期，渠道库存仍处于较低水平、部分热门车型供不应求，供需错配对终端需求也产生部分抑制。加库存催化产销，参考历史走势，实现月销170万辆左右、同比正增长，是终端需求仍强劲的表观体现。
与此同时，关注营销模式变革的新趋势——直营和代理模式已逐渐被行业和消费者接受，正呈现以厂家授权4S店为主，多种渠道模式并存的新趋势。
11月17日，上汽红岩重庆万州直营店隆重开业，上汽红岩总经理楼建平表示：直营模式是上汽红岩乃至上汽集团转型发展的方向
五、总结
基于上述分析，可以作一个简单的总结，2022年中国车市稳中有增，竞争残酷。
总体来看，2022年我国经济将继续保持恢复态势，长期向好的基本面没有改变，中国汽车市场已处于短期调整尾声，未来将保持温和增长态势。但不确定因素增多，机遇与挑战并存。
为此，预测2022年我国汽车新车销量将达到2750万辆，同比增长5.4%。其中乘用车销量2300万辆，同比增长8%；商用车销量450万辆，同比下降6%；
新能源汽车销量将达到历史性的500万辆，同比大增47%，新能源汽车的市场份额将占到18%。
由于汽车工业是国民经济的支柱产业，汽车行业务必深刻认识到国内经济形势发展对汽车市场发展影响的重要性。根据年末中央经济工作会议精神，务必做好汽车工业扩内需、稳增长的各项工作是2022年汽车市场发展的首要任务，要稳字当头、稳中求进。
来源：重庆汽车工程学会 作者：李永均
