导读：工信部于2021年底印发《汽车雷达无线电管理暂行规定》，其中提到规划76-79GHz频段用于汽车雷达，主要使用场景包括自适应巡航控制、防撞、盲点探测、变道辅助、泊车辅助、后方车辆示警、行人探测等。
本规定自2022年3月1日起施行，自施行之日起，国家无线电管理机构不再受理和审批24.25-26.65GHz频段车载雷达无线电发射设备型号核准申请。高工智能汽车预计2025年中国车载雷达市场规模超过700亿元，在高级别自动驾驶带动下，雷达市场规模将迎来高速增长。
雷达和摄像头是目前主流的用于感知车外环境的设备，其中摄像头、超声波雷达、毫米波雷达由于成本可接受，在辅助驾驶、自动驾驶方案中已经得到较多应用。而激光雷达相比之下，成本高昂，64线激光雷达售价可达7万美元，因此需要解决价格问题。从精度角度，激光雷达的障碍物识别能力很强，因此大部分厂家的自动驾驶解决方案均搭载了一定数量的激光雷达。
1、超声波雷达
超声波雷达在L1到L5的自动驾驶领域均有应用场景，具备较高的性价比，较容易在中国市场落地。在全球市场竞争格局上，目前超声波雷达主要市场空间由Tier1厂商占据。全球超声波雷达市场份额中法雷奥和博世占据市场50%以上的份额。目前超声波雷达较为成熟，市场渗透率较高，价格下探到较低水平，已有像奥迪威等国产厂商切入到该市场。
高级别自动驾驶装配率提升带动毫米波雷达、激光雷达用量持续增长。
2、毫米波雷达
毫米波雷达主要应用于L2及以上级别的自动驾驶，以较低价格实现部分自动驾驶功能。毫米波雷达的优势在于可以提供精确的距离和速度信息，探测距离也比较远，可以全天候工作，是摄像头传感器的必要补充，具有国产替代的发展潜力。随着自动驾驶级别的不断提高，毫米波雷达会以其优良的性价比和稳定的工作性能，在对价格敏感的L2及以下级别的车辆中得到广泛应用，并不会受到激光雷达的影响（近5年内激光雷达的价格仍会远远高于毫米波雷达）。Yole数据预计2025年的车载毫米波雷达市场有望超过90亿美元，CAGR为16%。
2.1、毫米波雷达市场格局
目前，全球毫米波雷达市场竞争集中度相对较低，尚未形成一家独大的局面。海外传统Tier 1厂商占据主导地位。行业前五大厂商分别为博世、大陆集团、海拉、富士通和电装，市场份额合计占比达68%。其中，博世主攻中远距离探测，产品以76-77GHz为主；大陆集团在77GHz和24GHz的毫米波雷达市场有一定优势；海拉则以24GHz频率为主，在短距毫米波雷达市场拥有领先技术。相比于国外企业，中国车载毫米波雷达行业起步较晚，多数企业集中于 2014 年左右成立，行业仍处于初级发展阶段。走在国内毫米波雷达前列的公司主要包括德赛西威、华域汽车与森思泰克等。
资料来源：aibang
森思泰克的77GHz毫米波雷达是国内首个真正实现“上路”的ADAS毫米波雷达传感器。华域汽车电子分公司77GHz前向毫米波雷达已实现对乘用车的配套量产，基于前向雷达和前视摄像头（1R1V）融合方案已完成长距离道路测试。联合光电主营的毫米波雷达频段为76-81GHz，通过车企验证的毫米波雷达为77GHz。亚太股份布局汽车智能网联产业和新能源汽车产业，打造智能汽车环境感知+主动安全控制+移动互联的无人驾驶产业链，77GHZ毫米波雷达产品已量产。有能力量产77GHz车载毫米波雷达的厂商将充分受益该领域国产替代带来的红利。
3、激光雷达
L2/L3/L4级别的毫米波雷达数量分别超过3/6/10个，而且从L3级别开始，激光雷达的装配率开始提升。激光雷达自动驾驶应用需求已成确定性趋势，上游元器件性能、成本和产能成关键制约因素。上游元器件供应商主要包括激光器、探测器、处理芯片、旋转电机和其他光学组件等厂商。从市场格局来看，全球激光雷达市场参与者较多，但具备核心竞争力的厂商主要集中在中美欧三地，百家争鸣尚未定胜负。国外激光雷达产业起步较早，包括老牌厂商Velodyne、法雷奥、IBEO及后起之秀Luminar、Ouster、Innoviz等。国内方面，基于完善的汽车上游零部件产业链和光通信产业链，为我国孕育全球激光雷达龙头公司奠定基础。
3.1、激光雷达产业链梳理
激光雷达整机：速腾聚创、禾赛科技、华为、一径科技、大疆Livox、镭神智能、万集科技、昂纳科技等；光学元器件：舜宇光学、蓝特光学、腾景科技、天孚通信、福晶科技、光库科技、永新光学、凤凰光学等；PCB：景旺电子、四会富仕、迅捷兴；收发模块/激光器：炬光科技、纵慧芯光、深圳睿博光电等；探测器：成都量芯集成、灵明光子、南京芯视界等；代工环节：立讯精密和速腾合作、舜宇-光学元件、组件、光机设计、代工均布局。
全球车载激光雷达技术路径：
资料来源：Yole
长城、广汽、蔚来、理想、小鹏等整车厂正积极布局以激光雷达为主传感器的自动驾驶方案。随着技术持续迭代驱动成本端下行，以及自动驾驶落地应用场景逐渐明确，2022年激光雷达量产或迎来加速落地。
来源：行行查
